Liên hệ tư vấn

Kiến thức

CRM và triển khai Zoho

  • Triển khai

    Checklist trước khi triển khai Zoho CRM

    Bảy việc cần làm rõ trước khi bắt đầu cấu hình: mục tiêu, quy trình hiện tại, dữ liệu, người phụ trách, hệ thống cần kết nối, báo cáo và kế hoạch đào tạo.

  • CRM cơ bản

    Những chỉ số CRM nào doanh nghiệp nên theo dõi?

    Năm nhóm chỉ số thường dùng — lead, pipeline, hoạt động, doanh thu và giữ khách — cùng cách chọn chỉ số phục vụ một quyết định cụ thể thay vì dựng thêm dashboard.

  • Triển khai

    Cách chuẩn bị dữ liệu trước khi migration CRM

    Chất lượng dữ liệu nguồn quyết định phần lớn kết quả chuyển đổi. Cách liệt kê nguồn, chọn dữ liệu cần chuyển, chuẩn hoá trường, xử lý trùng lặp và kiểm tra sau khi chuyển.

  • CRM cơ bản

    CRM Automation là gì? Những quy trình nào nên tự động hóa?

    Tự động hoá trong CRM là để máy làm phần lặp lại và có quy tắc rõ ràng. Nên bắt đầu từ quy trình nào, quy trình nào chưa nên, và vì sao dữ liệu quyết định kết quả.

  • Chi phí & định giá

    CRM miễn phí có phù hợp với doanh nghiệp không?

    Bản miễn phí đủ dùng cho đội nhỏ và quy trình đơn giản. Bài viết nêu những giới hạn thường gặp khi doanh nghiệp lớn lên, và các dấu hiệu nên cân nhắc bản trả phí.

  • CRM cơ bản

    CRM và phần mềm quản lý bán hàng khác nhau như thế nào?

    Hai khái niệm hay bị dùng lẫn. CRM giữ quan hệ và cơ hội trước khi chốt; phần mềm bán hàng thường xử lý đơn hàng sau khi chốt. Khi nào cần cái nào, và khi nào cần cả hai.

  • Triển khai

    Khi nào cần tích hợp CRM với ERP?

    CRM giữ bối cảnh thương mại, ERP giữ giao dịch vận hành. Những dấu hiệu cho thấy đã đến lúc nối hai hệ thống, dữ liệu nào thường cần trao đổi, và khi nào chưa cần.

  • CRM cơ bản

    Khi nào doanh nghiệp nên chuyển từ Excel sang CRM?

    Excel là công cụ tốt và vẫn hợp lý trong nhiều trường hợp. Những dấu hiệu cho thấy nó không còn đủ cho quản lý khách hàng, và cần chuẩn bị gì trước khi chuyển.

  • CRM cơ bản

    Lead trong CRM là gì? Cách quản lý lead hiệu quả

    Phân biệt lead, liên hệ, khách hàng và cơ hội bán hàng. Lead được ghi nhận, giao việc và sàng lọc ra sao, và những dấu hiệu cho thấy việc quản lý lead đang có vấn đề.

  • CRM cơ bản

    Pipeline CRM là gì? Cách thiết kế pipeline bán hàng

    Pipeline là các giai đoạn một cơ hội bán hàng đi qua. Cách chọn số giai đoạn, định nghĩa điều kiện vào và ra, và những lỗi thường gặp khi thiết kế.

  • Triển khai

    5 sai lầm thường gặp khi triển khai CRM

    Phần lớn vấn đề của một dự án CRM đến từ sự lệch nhau giữa quy trình, dữ liệu và thói quen sử dụng — không phải từ bản thân phần mềm. Năm tình huống hay gặp và cách tránh.

  • Chi phí & định giá

    Giá phần mềm CRM gồm những gì?

    Chi phí một hệ thống CRM gồm hai khoản tách biệt: phí thuê bao trả cho hãng, và chi phí triển khai trả cho đơn vị thực hiện. Từng khoản gồm gì và điều gì làm chúng thay đổi.

  • CRM cơ bản

    Phần mềm CRM là gì?

    CRM là cách quản lý quan hệ khách hàng; phần mềm CRM giúp việc đó chạy theo quy trình thay vì theo trí nhớ. CRM quản lý những gì, khác Excel ra sao, và khi nào doanh nghiệp thực sự cần.